１．金融商品の販売等に際して、各種法令等を厳守し、適正な販売に努める。
取組み
- 保険のご加入時の提案内容と正確な手続きから始まり、早期更改
ＫＰＩ
- 早期更改 目標80％
- 携帯入力率 目標90％
２．お客様のご意見やご感想を収集して業務品質の向上に役立てます。
取組み
- お客様アンケートの収集の内容の公表。
- お客様との直接対話の実施と結果の公表。
ＫＰＩ
- アンケート 目標20％
３．お客様の金融商品に関するお客様の知識・経験、契約目的、財産の状況等を総合的に勘案し、お客様の意向と実情に応じた金融商品の販売等に努めます。
取組み
- お客様の意向と実情に沿った適切な商品設計、販売、勧誘活動を行う。
ＫＰＩ
- トータルプランナー 目標２名
４．お客様への商品説明等については、販売・勧誘形態に応じて、お客様本位の方法等の創意工夫に努めます。
取組み
- 販売・勧誘活動にあたっては、時間帯や勧誘場所について十分に配慮する。
- お客様と直接対面しない販売等を行う場合においては、説明方法等に工夫し、理解いただけるよう努力する。
ＫＰＩ
- 新モデル手続き 目標90％